• Back in LA
Nach einer erfolglosen Reise nach dem Magier, kehrt Ryan wieder nach LA zurück. Kaum in LA wieder angekommen, besucht er sofort seinen Hunterkumpel Cyr um ihm einerseits zu zeigen, dass er noch lebt und andererseits von seiner erfolglosen Reise zu erzählen.
• Mammon craves the details
Mammon ruft Kisai um endlich mehr über das Blinddate zu erfahren, welches er eingefedelt hatte.
• Helping Her Heal
Xander suchte Willow auf, weil er sich um Buffy sorgt. Er will mit Willow bereden, wie sie ihrer besten Freundin zur Seite stehen können.
• Hurts Like Hell (Literally)
In einem Anflug von Neid, Missgunst und brutalem Zerstörungsdrang entreißt Luzifer Lilith ihre engste Vertraute... und anschließend das höchste Gut eines Engels: ihre Gnade. Getrieben von Wut gelingt es ihr, aus seinen Händen zu entkommen - sie teleportiert sich blind nach Los Angeles.
• An Unwanted Observer
Da Sou nicht in seinem Laden ist, hat Gabriel sich dazu entschieden erst einmal zu schauen, ob es seinem Neffen weiterhin gut geht. Als er Mammon dabei beobachtet, wie dieser in eine Lagerhalle verschwindet und ihm nach will, hält ihn Kisai auf, denn dieser will ja Mammon schützen.

• No Secrets Between Us
Da Mammon es als unwürdig erachtet, dass seine Schwester bei W&H auf einen Engel, der sie heilen soll,  warten muss, holt er sie ab und bringt sie in sein Penthouse.  Dort will er dann auch endlich erfahren, was ihr passiert ist.
• Across the Crowded Floor
Im Auftrag von Giles für ein paar Tage in Rio - streng beruflich, versteht sich - findet sich der Sondertrupp am berühmtesten Strand der Stadt mit einem freien Abend vor...
• strangers in plain sight
Jezahel sitzt im Café an der Promenade und lässt den Abend ausklingen.

• Once upon a dream
Medea hat einen Engel aufgetrieben um Lilith zu heilen. Um nicht von Gott gesehen zu werden, begeben sie sich in eine Traumwelt.
• Bist du nicht tot?
Cyrill geht in seinen Liebings Coffeeshop und begegnet seinem Ex Xice, der ihn bisher für Tot gehalten hat.
• Definitely alive and possibly... in love?
Nach dem für Xice überraschenden Wiedersehen im Coffeeshop, treffen sich die Beiden nun bei Cyrill. Um zu reden, Klarheit zu schaffen ... und das innere Chaos zu besiegen.
• flammende Wut
Xia bemerkt, dass Ryan sie beobachtet hat und sucht ihn auf um ihre Wut rauszulassen.
• Flammende Leidenschaft
Nachdem die beiden am Lieblingsort von Ryan sich ein bisschen ausgesprochen haben, wollen sie nun sich ihrer Leidenschaft hingeben.
• Down on the Beach
Am Tag nachdem sie ihre Mission in Rio erfolgreich beendet haben, gönnen Fred und Buffy sich eine Auszeit am Strand.
• hope found in unlikely places
Auf der verzweifelten Suche nach etwas Essbarem hinter einem Supermarkt begegnet Hope völlig unerwartet einem Fremden, dessen kleine Geste mehr verändern könnte, als sie ahnt.
• Was bleibt
Im Anschluss an ihre Heilung durch himmlische Magie findet Lilith trotz starker Medikation nicht zur Ruhe. Getrieben von ihrer inneren Rastlosigkeit, sucht sie einen Ausweg - wortwörtlich.

• just flirting
Kisai nimmt Mammons Rat an und will jemanden abschleppen, dazu ist er im Valen&Vice. Er entdeckt Scott an der Bar und spricht ihn an
• experimental fun
Scott hat im Valen Kisai kennen gelernt udn mit diesen etwas getrunken, während Kisai ihn zu überdenken gab, ob wirklich nicht auch auf Männer steht. Schließlich endlich gelingt es Kisai Scott abzuschleppen, da er sich auf diesen einlies.
• Magia Alba
Im Anschluss an ihre Engelsheilung is Lilith selbstständig nicht in der Lage, die weiße Magie, die in ihrem Körper steckt, wieder loszuwerden. Als Höllenwesen schadet sie ihr allerdings... also sucht sie Hilfe bei der einzigen Person, der sie ausreichend vertraut und die hierfür in Frage kommt.
• Darling, i missed you
Daniel kommt endlich aus dem Ausland zurück und trifft sich mit Cyrill um wieder in eine Bar zu gehen. Die Dates zwischen einem Hetero und einem schwulen gehen in die nächste runde
• He's just a sk8er boi
Die Babyjägerin, die noch nicht einmal weiß, dass sie eine ist, trifft jemand sehr Ungewöhnliches aus ihrer Schule.

• Support in Heavy Moments
Xander will für Fio da sein und ihr irgendwie Trost spenden nach dem Verlust von Spike. Um sie irgendwie abzulenken, will er sie auf ein Eis einladen in der Hoffnung, dass ihr das irgendwie hilft
• Ein Club, ein Lied, ein Teufelsohn
Wie so oft am Abend spielt Mammon auf dem Piano und singt dazu vor den Gästen seines Nachtclubs. Dass an diesem Abend ein ganz besonderer Gast zum ersten Mal den Nachtclub betritt, nun das hatte Mammon zumindest heute nicht kommen sehen.
• Dinner And A Show
Frisch gelandet von ihrer Mission in Rio, macht Buffy sich auf den Weg ins Hyperion, um Zeit mit ihrer besten Freundin zu verbringen.
• Ein Drink, ein Gespräch
Kisai quatscht ein bisschen mit Vitoria um sie besser kennen zu lernen.

• Vorbereitungen
Medea überprüft ob im Valen alle Vorbereitungen für die Käfigkämpfe getroffen sind.
• Excuse me, who were you again?
Luana betritt in Begleitung das erste Mal einen ihr bisher unbekannten Club. Sie ahnt nicht, dass sie bald auf einen echten...Dämon oder was auch immer treffen wird.
• burning hot
Cyrill ist auf Streife und Xice bekommt einen Hilferuf von einem brennenden Busch. Wie gut kann Xice damit umgehen, dass Cyrill noch Hunter ist?
• etwas neues?
Connor hat eine Idee zu Umgestalltung des Trainingsraum und trifft sich mit Buffy und Xander um dies zu besprechen. Was werden diese von seinen Idee halten? Und ist überhaupt machbar?
• Und warum hast du mich nicht gerufen?
Gabriel will nun endlich Lilith finden und herausbekommen, was mit ihr passiert ist. Sein Gefühl sagt ihm, dass sie sich bei seinem alten Freund Sou aufhält und deswegen stattet er diesem nun einen Besuch ab.
• ashes in the dark
Eriona findet nach ihrer Schicht in einer dunklen Seitengasse von Los Angeles ein verletztes, offenbar übernatürliche Wesen und entscheidet sich trotz aller Vorsicht, ihm zu helfen. Sie trifft dabei auf Buffy, die sie noch aus der schweren Zeit um Spikes Tod im Krankenhaus kennt.

• Who is that?
Xice bringt Cyrill zur Arbeit und die beiden werden von Buffy gesehen, die das Thema gerne aufgreift
• Überraschendes Wiedersehen
Connor ist in der Lagerhalle um für sein Studium zu lernen und bemerkt nach einer Zeit, dass er nicht allein ist. Sein Vater ist nach über 6 Monaten wieder da und somit ist es eine große Überraschung für Connor.
• nothing is either bad or good as it seems
Fred und Kyran bekämpfen ein Schleimmonster, das beschließt Kyran zu duschen. Der junge Hexer geht sich umziehen, nicht ahnen, das Mammon ihn beobachtet und beschließt ihm einen Besuch abzustatten.

• Bethany gehts nicht gut
Kisai sucht Nhamo aus der Rache heraus auf, die beiden werden von Cyrill gesehen und dieser wird eifersüchtig, weil es anders aussieht als es ist.
• Second Chance or Same Mistake?
Buffy und Xice lernen sich kennen, während Cyrill eine leckere Lasagne für sie drei gekocht hat und versucht herauszufinden, was das mit Xice und ihm nun wirklich ist.
• a soul for a soul
Syrena Blackwell sucht Vitoria Razor in ihrer Werkstatt auf, da sie von W&H den Auftrag bekommen hat, eine Seele vertragsgemäß den Senior Partnern zu zu führen. Allerdings ist diese in einer Brosche mit einem Kristall verwebt.

• Wie ein Echo im Regen.
Zwei Tage nach Angels Rückkehr aus der Hölle streift er ziellos durch die nächtlichen Gassen von L.A. Die Erinnerungen an fünfzehn Jahre Qual lassen ihn nicht los. Als er Buffy unerwartet gegenübersteht, fühlt sich das Wiedersehen an wie ein Déjà-vu – vertraut, schmerzhaft und unausweichlich.
• a crazy plan
Cyrill will eigentlich mit Buffy über seine Eifersucht sprechen, als er diese nicht finden kann, redet er mit Xander und sie hecken einen verrückten Plan aus, damit Cyrill sich besser fühlt.
• Spiel?
Cyrill und Ryan heben ein Vampirnest aus, während einer von den Vampiren Ryan als Xias Gespiele erkennt und benennt.
• A little less Hell
Jezahel hat vom Rat einen Auftrag bekommen und trifft dabei auf Lilith.

• Missing him
Fiolla schaut bei Buffy vorbei, da Spikes Tod nun ein halbes Jahr her ist. Sie macht sich Sorgen um ihre Big Sis und kümmert sich auf diese Weise um sie.
• Auferstehung
Damon und Medea beobachten die Auferstehung Spikes, die an diesem Tag laut Prophezeiung stattfinden müsste
• The dance of danger: every step is a choice
Mammon hat Xice zu sich in den Club eingeladen und freilich kommt dieser gerne. Nicht ahnend, dass man ihm eine Falle gestellt haben könnte um Kisai seine Rache zu geben.
• I wanna go...ride...to the first one in my mind...
Nach einem verpatzten Auftrag sucht Muyu seinen so gesehen besten Freund auf, um sich ein bißchen auzuheiteren. Fast ohne Hintergedanken...aber eine Bleibe hat er momentan auch noch nicht.

• Long Time No See
Nachdem sie im Zuge der geplanten Kämpfe im Valen & Vice von Spikes Wiederauferstehung erfahren hat, entscheidet Lilith sich, ihm einen Besuch abzustatten.
• Schwarze Witwe
Kisai sieht wie Scott sich an jemand ran macht, der Scotts Tod bedeuten könnte und will ihn mit allen Mitteln davon abhalten.
• Happiest Place on Earth
Als Abwechslung zu ihrem Standardprogramm - Gewalt, Kampf, Tod - beschließen Fred und Buffy, einen Tag mal explizit anderweitig zu verbringen. Also fahren sie selbstverständlich... ins Disneyland.
• the uninvited guest
Während Lamia einen ausgelassenen Abend zwischen Versuchung und Chaos genießt, muss Hope wenige Augenblicke später in einem fremden Penthouse die Kontrolle über ihren Körper zurückerlangen und sich den Konsequenzen stellen, die sie nie selbst gewählt hat – in Gestalt des Sohnes des Teufels.
• Face Time

• der nächste Tag
Damon und Nikki haben die Nacht miteinander verbracht und es war sehr intensiv und lang gewesen. Nun am morgen findet Nikki durch Zufall heraus, dass er für Wolfram und Hart arbeitete und ist sauer.
• Ein sonderbarer Auftrag
Mammon hat sich per Soaps im Fernsehen informiert, wie Beziehungen angeblich funktionieren. Dabei hat er festgestellt, dass der Mann oft der Frau Schmuck schenkt. Aus diesem Grund sucht er nun seine Tänzerin Vito auf, die gleichzeitig Goldschmiedin ist, damit diese eine ganz besondere Kette mit Anhänger für ihn anfertigt.
• old grudges & nine lives
Syrena trifft im Valen & Vice unerwartet auf Antares – den Hexer, den sie vor vier Jahren verflucht hat. Alte Feindschaft flammt sofort wieder auf, und aus einem simplen Auftrag wird ein Abend voller Gift und nicht begrabenem Groll.

• Es weihnachtet sehr... im März
Buffy und Fiolla wollen in Spikes Andenken Weihnachten nachfeiern. Doch Fiolla verletzt sich auf dem Weg und braucht Xanders Hilfe um überhaupt zu ihrer großen Schwester zu kommen.
• Beziehung nach Soap-Art
Nach harter Recherche, nämlich Soaps schauen, will er nun Fred zeigen, was er herausgefunden hat, was es bedeutet eine Beziehung zu führen. Dabei schmückt er sein Penthouse ganz so, wie in den Soaps und verhält sich ebenso auch, wie jemand, der in einer Soap mitwirkt.

• Let the Games Begin
Heute findet der 1. Käfigkampf zwischen Spike und einem Dämon statt. Es ist das Event des Abends und man findet jeden hier, der Rang und Namen hat.

• The Show Must Go On
Wie geht es der Investition?
• The Lion's Lair

• What the fuck is going on?
Blair erfährt endlich, was mit ihr los ist, auf seltsame Weise.

• Informal Meeting

• I feel like a real rock chick
Dawn interessiert sich für solche Clubs, ein paar Leute in ihrem Studium haben das vorgeschlgen. Hier lernt sie eine unglaubliche Rockmusikerin kennen.